百济神州宣布1.75亿美元公开募股定价
发布时间:2017-08-14 16:18:53   来源:   评论 参与

      美国马萨诸塞州剑桥和中国北京, Aug. 14, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- 百济神州(纳斯达克代码:BGNE)是一家处于临床阶段的生物医药公司,专注于开发用于癌症治疗的创新型分子靶向和肿瘤免疫药物。公司今日宣布新公开发行的246.5万股美国存托股票(ADS)定价,每股ADS代表13股普通股,普通股每股票面价值0.0001美元,公开发行价格为每股ADS 71美元。在扣除承销商折扣,雇佣金和其他发行相关费用前,本次募股百济神州的毛收入预计为1.75亿美元。此外,百济神州还授予承销商30天内额外购买36.975万股ADS的权利,除外承销商折扣和佣金。本轮融资在可满足常见完成条件的情况下,预计将在2017年8月16日完成。

    百济神州计划将本次募股所获资金作为营运资金以及企业一般用途,包括研发活动。

    摩根斯坦利(Morgan Stanley),高盛(Goldman, Sachs & Co.)和科恩(Cowen)是本次公开发行的共同主承销商。贝雅(Baird)和威廉布莱尔(William Blair)是本次公开发行的共同副承销商。

    以上证券根据此前在美国证券交易所(SEC)备案的可自动生效的货架登记声明提供。相关的初步修订版招股书以及股票发行细节将在SEC网站www.sec.gov上备案。在准备充分后,初步修订版招股书副本与关于此证券的招股说明书可以免费从摩根斯坦利、高盛或科恩得到。摩根斯坦利的联系方式是:Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; 高盛的联系方式是:Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 电话: 1-866-471-2526, 或电邮: prospectus-ny@ny.email.gs.com; 科恩的联系方式是: c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, United States, 联系: Prospectus Department 或致电 1-631-274-2806.

    本新闻稿不构成出售要约或要约购买,也不得在任何国家或司法管辖区中出售这些证券;在依照国家或司法管辖区的政策法注册或取得资格之前,出售要约、要约购买或销售是非法的。

    关于百济神州

    百济神州是一家全球性的临床阶段的研发型生物制药公司,致力于新型分子靶向药与肿瘤免疫药的研发。公司拥有来自中国、美国、澳大利亚的超过400名员工组成的团队,从事口服小分子药和肿瘤免疫药物的研发工作。百济神州希望通过开发全新的联合疗法,对肿瘤患者产生持久而深远的影响。

    前瞻性声明

    本新闻稿中的部分陈述为前瞻性声明,其中包括但不仅于:百济神州预期的对于此次公开募股的完成时间。由于各种重要因素的影响,实际结果可能与预测或暗示的这些前瞻性声明有重大差异。造成差异的这些因素包括:本次公开募股根据所预期条件或其他条件完成的风险与不确定性,市场条件,以及达到公开募股相关的常见完成条件。关于百济神州风险和不确定性的更多信息,会在百济神州向美国证监会备案的与本次公开募股相关的初步修订版招股说明书中包含或被引用。百济神州否认有意愿或责任更新或修正任何前瞻性声明,不论是由于新信息的出现还是未来事件的发生,或是其他情况。

    媒体/投资者联系

    Lucy Li, Ph.D.

    +1 781-801-1800

    ir@beigene.com

    media@beigene.com
(责任编辑:914922476)

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